来源（yuán）：环（huán）球物流网

刚刚（gāng）过去（qù）的2018年，对于物（wù）流业来说，是（shì）非常值得（dé）一提的（de）一年。在（zài）这一年，物流业跑赢了中国大多数（shù）实（shí）体（tǐ）经济部门的（de）增速。更为重要的是，高增长的（de）背后，不（bú）仅（jǐn）是（shì）需求的刺激（jī），更有市场结构优化和技（jì）术变（biàn）革（gé）等供给端的改（gǎi）变。

不过，在经历（lì）创新和增长的同时，我们发现物流从业人（rén）员普（pǔ）遍怀有较大的危机（jī）感。这是因（yīn）为市场竞争的白热化（huà）、疲（pí）软需求的（de）潜在预期触动着他们的神经。而2019年，这样的趋势很可能持续（xù）下去。

增长，仍将保持较快速度

近几年，经济环境（jìng）不景（jǐng）气，物流（liú）是少（shǎo）数几（jǐ）个保持高于平均水准增长的行（háng）业之一。截至11月，2018年全国社会物流总（zǒng）费（fèi）用接近12万亿（yì）元（yuán），同比（bǐ）增长（zhǎng）13.3%(参见图1)，显著高于GDP增速，显示了经济对物流的需求仍然强劲。

不过，在显（xiǎn）著（zhe）的增长中，不同细（xì）分领域（yù）的分化愈发严重。快递（dì）、零担、整车这三大物流分支（zhī）中（zhōng），表现各异（yì），可（kě）谓（wèi）有人（rén）欢喜有（yǒu）人愁（chóu）。

值得注意的是，虽然物流业纷繁复杂，但每一个细分（fèn）制造业都有潜力拥有自（zì）己的专业物流细分（fèn）领（lǐng）域，如汽（qì）车物流（liú）、冷链（liàn）、农业物流、危化品、仓（cāng）储（chǔ）等等。限于篇幅，我（wǒ）们仅（jǐn）对三大物流分（fèn）支进行分析和预测（cè）。

首先，快递行业增长仍然（rán）较快。整个2018年，一共送出了505亿件（jiàn）快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递（dì）业收入达到5428亿元，同比增长（zhǎng）22.3%，当然这主要受益于线上零售的持续扩张(参见图2)。不过（guò），这样的趋（qū）势也随着线上零售增速的（de）下滑而有所减缓。这多少为快递行业的发展蒙上（shàng）了一层薄薄的阴影。

该（gāi）如何（hé）应对?其实各家快递公司早已（yǐ）想到这个问题（tí），但如何摆脱所谓的“淘（táo）系件依赖症”(淘宝等电（diàn）商快件占中通（tōng）、圆通、申通、韵达等通达（dá）系快递企（qǐ）业业务量的比例超过60%)，至少以通（tōng）达（dá）系为（wéi）代表的市场主流快递企业似（sì）乎还（hái）没找（zhǎo）到（dào）长效的办法，更（gèng）多的是去拓（tuò）展快递业务以（yǐ）外的市（shì）场，以曲线救国的方式减少对电商（shāng）的（de）依赖。

其次（cì），零担市场在2016年突破了万亿（yì）规模，并在2017年达到1.25万亿（yì），占公路运输市场的24%，是快递市场规（guī）模的2倍，同（tóng）比增速也提升到了20%以上，发展势头良好。以德（dé）邦为代表的零担（dān）企业普遍具有较强的车队（duì）实力（lì）和网点铺设能力，到了2018年，该是回报的时候了。

最后，整车市（shì）场规（guī）模在（zài）扩张，但其在公路运输中的份（fèn）额却在下降。整车市（shì）场虽（suī）然不（bú）被大众（zhòng）消费者熟（shú）知，却是规模最大（dà）的细分产业。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元，占公路运输市场约65%。不过，这一比例还（hái）是比（bǐ）2017年下降了2个百（bǎi）分点，主（zhǔ）要是（shì）被快速扩张的快递业（yè）抢走了（le）。预计2019年，整车（chē）运输占公路运输市场的份额还（hái）会（huì）下降。

预（yù）计2019年，快递仍将保持较快的增长（zhǎng），但增速将会继续下滑，这将为（wéi）行（háng）业带来更多的（de）挑战。而整（zhěng）车和零担则更受经济周（zhōu）期波动的影响，若实体经济不景气（qì），这两（liǎng）个产业将面（miàn）临这（zhè）几年少有的（de）困境（jìng）。总体而言（yán），物（wù）流业越来越（yuè）大（dà）的危机感正在酝酿着。

竞争，面临更大的不（bú）确定性

纵观物（wù）流业的发展，除（chú）了一些鼓励性产业政（zhèng）策和行业标准法规，其市场运行并（bìng）未受到政（zhèng）府（fǔ）的直接（jiē）干预。较少的政策干预孕育（yù）了充分的市场竞争、实（shí）现了资源的（de）有效配置，我国的（de）物流产业再（zài）也不是几年前简单的（de）快递和（hé）快运（yùn）(包括零担和（hé）整车)市场，而是（shì）物流企业多角（jiǎo）化、业务互（hù）相交叉的（de）复杂运（yùn）行模式。产业（yè）组织学中的（de）最大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型产品中实行产品差（chà）别化策略，客观上形成了在每（měi）个细分产品市（shì）场中（zhōng）均拥挤着每（měi）个厂商)在物流市场中被运用得淋（lín）漓尽致。

例如，德邦的老本行是零担，但（dàn）快（kuài）递和整车却是（shì）其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担（dān）业（yè）务（wù）;电商（shāng）物流也（yě）加入了快递、快运市场的角逐，苏宁物（wù）流（liú）收购天天（tiān）快递便（biàn）是（shì）其中的经典案例（lì）。

在激烈的竞争和（hé）日趋（qū）成（chéng）熟的市场结（jié）构中（zhōng），并购不可避免地（dì）发生了，同（tóng）时市（shì）场也变得越来越集中。2016年以来，快递（dì）服务品牌（pái）集中度指数（shù）CR8(市场中前八大企业的市场份额之和)持续上升，2018年的下半（bàn）年（nián）达到了81.3(参见图3)。

正如快递市场CR8所反映的，物流领（lǐng）域的（de）头部企业在行业（yè）竞争（zhēng）结构日趋（qū）成（chéng）熟的背景下，日（rì）益壮（zhuàng）大。但不得（dé）不提的是，快递市场已经（jīng）转变成了典型的（de）“伯川德（dé）”式的寡头竞争，即市场中的企业（yè）以价格为（wéi）竞争策略的主（zhǔ）要参数（shù），价格（gé）战愈演愈烈。

在此背景下，谁能够在2019年更（gèng）好地控制成本，谁就能够成功攫取竞争优势（shì）。不（bú）过，面对快递行业“曲折”的规（guī）模经济(参见图4)，想要获得成（chéng）本与收益的平衡，着实（shí）是件难事。在（zài）这些不确定性下，聪明(或（huò）者说有（yǒu）雄心)的快递企业可寻找一条（tiáo）确定性（xìng）道路，即继续（xù）进（jìn）行（háng）运力铺设，最终（zhōng）将成本大幅（fú）度（dù）降至收益之下。

在公路快运领域，成熟的（de）市场结构仍在构建（jiàn）中，不断有新进入（rù）企业“搅动”市场。例（lì）如（rú），壹（yī）米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对（duì）安能物流、德邦（bāng）物流等巨（jù）头的超越。到（dào）2018年（nián）4月，壹米滴答全网日（rì）均货量达3.07万（wàn）吨，其（qí）中直营日（rì）均货量（liàng）达1.17万吨，占（zhàn）比高达38%。同时段内（nèi）数（shù）据（jù）显示，安能日均（jun1）货量达2.6万吨（dūn）、百世日均货量（liàng）达1.8万吨、德（dé）邦（bāng）日均货量达1.7万吨。短短（duǎn）不到3年的时间，壹米滴答全网日均货量已超过安能（néng），成为行（háng）业货量之王。

在竞（jìng）争白热化的同时，公（gōng）路（lù）运输行业也受（shòu）到了经济增长（zhǎng）放缓的影响，周期性向下波动趋（qū）势明显，因此在2019年，该领（lǐng）域的竞争将面临更大的不确（què）定性。

创新，方向决定成败

从“汗（hàn）水物流”到“科技物（wù）流”，科技创新（xīn）让这一“古老”的行业不断（duàn）注（zhù）入未来感和增加新的想象空间。

前几年，互联网技术（shù）不断地推波助澜，在泡沫之中，我们发现其中（zhōng）“花哨”的多，实用（yòng）的少。资本推（tuī）动的背后，吹嘘（xū）的多，实干的少。但后来，人们渐渐发现（xiàn），以（yǐ）无人机、机（jī）器人分拣为（wéi）代表的物联网、人工智能，甚至区块（kuài）链等前几年被人（rén）称为“噱头”的（de）技术，已经取得了商（shāng）业化道路上（shàng）的实（shí）质（zhì）性进步。其中最核心的原因便是，主流物流企业在完成了大（dà）规模（mó）的网点、运力、仓储空间（jiān）等基础设施铺设之后，上（shàng）述这些技术（shù）有了发挥的空间，也确实带来了成本的显著下降。这种数字化的变革比我们想象的快（kuài）很多，也（yě）正因如此（cǐ），2019年很可（kě）能会（huì）成为这些技术大规模商（shāng）用的元年。

从具体的技（jì）术趋势来看，经过几年的发展，“互联网+”这一波浪潮已经逐渐进入尾声（shēng），人工智能、物联网和区块链(及三（sān）者的结（jié）合)很（hěn）可能成为未（wèi）来几年（nián）物流人心中新的（de）宠儿。在（zài）此领（lǐng）域的应（yīng）用方面，不得不提（tí）菜鸟网络，它所打（dǎ）造的（de）国家智能（néng）物（wù）流骨干网将对行（háng）业产生天（tiān）翻地覆的影响（xiǎng）。在（zài）这个网络（luò）中，微（wēi）观与宏（hóng）观，“天（tiān）”与“地”，道路的线和仓储的（de）点相（xiàng）互融汇，将极大提升效率。举个例子（zǐ），在可预见（jiàn）的未来，货车必然将（jiāng）变成一个个节点（diǎn），成为（wéi）移动的仓、收（shōu）货的门店（diàn），进而（ér）带来整个行业发展观（guān）的颠覆。

然而，企（qǐ）业越大，转弯越（yuè）难。大（dà）公司都在（zài）构建基（jī）于数字的平台服务能力，持（chí）续的数据（jù）喂养，驱（qū）动企业越来越大，但是，当大环境流量不再增加，成本持续（xù）提升、技术（shù）迭代带来的价值提升无法（fǎ）覆盖成本提升的时候，就会陷入危局（jú）。如果数据、资本、价（jià）值（zhí）无（wú）法高于企业成（chéng）本的增长，大公（gōng）司就必须（xū）找（zhǎo）到新的技术、节点来（lái）获得新一轮成（chéng）长（zhǎng）。这也是物流业中技术领（lǐng）域持续“换（huàn）流行”的原因所（suǒ）在。

最后（hòu），在宏大的（de）技术变革趋（qū）势面前，我们不得不提示微观（guān）企业所（suǒ）面（miàn）对的潜在危机。面（miàn）对千亿级的物流公司和八十万（wàn）家中（zhōng）小物流企业并存的现状，技术（shù）创新因（yīn）素的闯入会如何改（gǎi）变这个领域?

过去5年是物流创业魔（mó）幻（huàn）的（de）5年，众多企业从零到上亿规模，再归零。在需（xū）要奔（bēn）跑的时候，企业（yè）很（hěn）容易只顾低头做事（shì），或盲目创（chuàng）新而忘记方向。如果找到了对（duì）的技术创新方向，企业规模（mó）化的速（sù）度（dù）非常快;但如果方向错了，幻灭或许就在瞬间（jiān）。